Growth
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19 MIN
9 may 2025
Cómo Crecería Clientify
Hola! Soy Fran, bienvenido a "Cómo Crecería X", un proyecto creado para ayudarte a identificar oportunidades de crecimiento para tu empresa mediante el análisis de distintos casos de uso.
Cada semana elijo una empresa de tecnología, ya sea B2B o B2C, y escribo un breve análisis explicando cómo la haría crecer.
Empezamos.
Hoy analizamos a Clientify
Resumen
Sobre la empresa - Modelo de negocio, propuesta de valor y posicionamiento en el mercado.
Amenazas y Tendencias del mercado.
Mi tesis de crecimiento 1 : ¿Cómo la IA puede extender el valor de su producto actual?
Mi tesis de crecimiento 2 : ¿Cómo los datos pueden optimizar el ciclo de vida de su cliente?
¿Cómo Clientify puede incrementar la Activación y Reducción del Time-To-Value en su Free-Trial? ¿Cómo esta estrategia optimiza el onboarding en su modelo Sales-led?
¿Cómo Clientify puede incrementar la Adquisición de nuevos leads?
Otros insights
Disclaimer :
Toda la información e insights presentados en este análisis se basan exclusivamente en fuentes externas y datos de acceso público, sin contar con conocimiento interno de la empresa.
Sobre la empresa
Clientify es una plataforma de software diseñada para ayudar a las pymes a captar más leads, aumentar sus ventas y fidelizar a sus clientes, mediante un enfoque integrado que combina funcionalidades de CRM, Marketing, Ventas e Inteligencia Artificial.
Su modelo de negocio es SaaS, basado en planes de suscripción que incluyen todas las funcionalidades (marketing, ventas, etc.) dentro del precio, a diferencia de HubSpot, que segmenta su pricing por funcionalidad. Estos planes resultan muy competitivos frente a soluciones como HubSpot. Esta combinación de accesibilidad en el precio y amplitud funcional convierte a Clientify en una opción muy atractiva para pequeñas empresas que quieran centralizar toda su operación comercial en una única herramienta.
Ofrecen una prueba gratuita de 14 días para que los usuarios puedan evaluar la plataforma. Sin embargo, uno de sus principales retos es lograr que los usuarios descubran el valor del producto por sí mismos mediante un onboarding automatizado.
Este desafío es común en muchas compañías, sin importar la complejidad del software, el número de funcionalidades o la estrategia de go-to-market —ya sea product-led, sales-led o product-led sales. En este contexto, es fundamental que el software pueda identificar los hitos clave del onboarding y guiar al usuario en el uso de la herramienta sin necesidad de intervención humana.
Exploraremos esto más adelante en el análisis.
Pero antes, ¿Qué diferencia a Clientify de otros CRMs? ¿Cuál es su propuesta de valor diferencial?
Su principal propuesta de valor incluye:
CRM para Marketing: Herramientas para crear campañas, diseñar landings, generar formularios y automatizaciones.
CRM para Ventas: Funcionalidades para la gestión de oportunidades, tareas, seguimiento de prospectos y dashboards.
Inbox Unificado con IA: Centraliza la comunicación con los clientes desde múltiples canales (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, SMS, etc.) en una sola bandeja de entrada.
Inteligencia y Unificación de Fuentes de datos: Registra y centraliza datos de múltiples fuentes (Google Ads y Meta Ads) para optimizar el rendimiento de las campañas de marketing.
Gestión de Redes Sociales: Planificación, publicación y análisis de contenidos sociales directamente desde el CRM.
Clientify ha adquirido recientemente las siguientes compañías :
FindThatLead es una herramienta de prospección de ventas B2B y creación de campañas automatizadas de Cold Email.
Scrabin es una herramienta de automatización de Linkedin (Generación de leads, personalización con IA y envío de mensajes).
Esta estrategia de adquisición describe el interés de la compañía en mejorar su plataforma en la etapa de adquisición y generación de leads.
Posicionamiento en el mercado
En un mercado donde el software, y las funcionalidades de los CRM, tienden a convertirse en commodities, Clientify ha logrado diferenciarse posicionando su precio competitivo como principal propuesta de valor para las pymes, especialmente frente a alternativas más complejas y costosas como HubSpot o Salesforce.
Discutiremos las oportunidades para Clientify de extender su propuesta de valor más allá del precio.
Amenazas y Tendencias del mercado
El ecosistema de soluciones CRM está experimentando una profunda transformación impulsada por la Inteligencia Artificial, la unificación de fuentes de datos externas (Customer 360), la personalización basada en la relevancia, la automatización de señales a nivel de cuenta y usuario, y la aparición de agentes de IA en cada etapa del ciclo de vida del cliente.
En este contexto, hemos identificado dos amenazas principales para Clientify:
Amenaza 1 : El Futuro de los CRM será Autónomo, Inteligente y Proactivo
El futuro de los CRM no se limita a incorporar IA a funcionalidades existentes; implica una transformación radical donde la inteligencia artificial estará en el centro, acompañada de arquitecturas de datos capaces de construir una visión unificada del comportamiento del cliente (Customer 360).
Actualmente, el valor del CRM depende del esfuerzo humano, los usuarios invierten tiempo en introducir y actualizar, manualmente, contactos, cuentas, oportunidades y notas para realizar un seguimiento adecuado e identificar oportunidades de venta. Esto significa que el valor del CRM depende directamente de la energía dedicada a alimentarlo.
¿Qué pasaría si tu CRM realmente trabajara para ti, en lugar de que tú trabajes para él?
A esto me refiero con un CRM Autónomo, Inteligente y proactivo.
Este CRM utilizará la IA para evolucionar de un sistema donde el usuario realiza cada acción a uno que ejecuta tareas por ti, de manera autónoma, mediante agentes.
El CRM autónomo debe funcionar como una extensión del usuario, utilizando el contexto de las conversaciones e interacción con prospectos y digerir esta información para sugerir y ejecutar la siguiente mejor acción.
El CRM autónomo puede enviar correos por ti, pero también debe de poder crear, sugerir y cerrar tareas relevantes automáticamente basado en llamadas, notas y contexto del cliente.
Por ejemplo: cuando completes una llamada, el CRM debería saber los follow ups a realizar y redactar el email por ti. Cuando envíes un email que esté asociado a una tarea, el CRM debería cerrarla por ti. Cuando te sientas abrumado con leads y seguimientos, el CRM debería ayudarte a priorizar lo más importante cada día y no simplemente lanzarte una pila de recordatorios.
Este es un cambio fundamental para que el CRM pase de ser reactivo a proactivo.
La IA actual (como ChatGPT) funciona como un asistente: haces preguntas específicas y obtienes respuestas. Pero la IA del futuro debería actuar como un experto, identificando proactivamente oportunidades estratégicas y amenazas.
En lugar de pedir actualizaciones del pipeline, imagina una IA sugiriendo:
"Según datos de los últimos seis meses, el pipeline ha disminuido un 31% en lo que va del mes, lo que significa que, basándonos en tu ciclo de ventas promedio de 40 días, no alcanzarás tu objetivo de ingresos en los próximos dos trimestres. Aquí tienes tres recomendaciones para implementar y corregirlo."
Un ejemplo de CRM autónomo, e impulsado por IA de forma nativa, es Clarify
Amenaza 2 : Los CRM de ayer no soportan las estrategias GTM actuales
En un mercado cada vez más saturado de soluciones, las herramientas tradicionales de CRM están mostrando sus limitaciones. Las estrategias Go-To-Market (GTM) modernas requieren más que simples registros de contactos o históricos de interacciones: necesitan una comprensión profunda, contextual y en tiempo real del comportamiento del cliente.
Los equipos de ventas y marketing se enfrentan constantemente a preguntas críticas: ¿cómo identificar nuevos leads?, ¿cómo aportar más valor a los prospectos?, ¿cómo registrar y compartir el contexto de las reuniones de manera eficiente? Sin embargo, muchos CRM siguen atrapados en el pasado, incapaces de consolidar información dispersa y ofrecer respuestas precisas en el momento adecuado.
Hoy, la IA está transformando este escenario. Las nuevas plataformas de GTM basadas en señales no solo integran datos de múltiples fuentes, sino que también detectan patrones de comportamiento en tiempo real y automatizan respuestas contextuales. Este cambio de paradigma representa una amenaza directa para los CRM tradicionales, que no pueden competir con la agilidad y el poder de análisis de estas nuevas herramientas.
La Irrupción de Plataformas de GTM basadas en señales (Signal-Based GTM Platforms)
La IA ya no es un simple añadido funcional, está reconfigurando por completo la propuesta de valor de los CRM.
El mercado avanza rápidamente hacia plataformas que no solo gestionan relaciones, sino que:
Integran datos de múltiples fuentes (propias, externas, de comportamiento en el producto).
Detectan e interpretan señales en tiempo real: visitas web, cambios de empleo, uso del producto, engagement con contenidos, intención expresada en emails, etc.
Ejecutan acciones automatizadas y contextualizadas a lo largo del ciclo de vida del cliente, desde la prospección hasta la retención y venta cruzada.
El gran problema que estas soluciones abordan es claro: la fragmentación de datos. Las señales están dispersas entre herramientas, creando silos que dificultan construir una visión unificada del comportamiento del cliente.
Plataformas como Common Room, UnifyGTM, Attio, UserGems o Pocus representan una amenaza, ya que ofrecen:
Una vista unificada y enriquecida de cada persona (Customer 360).
Capacidad para priorizar contactos y cuentas según señales relevantes.
Automatizaciones impulsadas por IA. Secuencias personalizadas que se adaptan dinámicamente al comportamiento y señales del cliente.
Agentes de IA que ejecutan acciones según el contexto y etapa del funnel. Desde el prospecting hasta la retención.
Activación multicanal (Email, Slack, LinkedIn, Outreach, etc).
Sugerencias de “Next Best Action”: recomendaciones automáticas sobre el siguiente paso más efectivo para avanzar una cuenta o contacto.
En esta nueva generación de herramientas Go-To-Market, los equipos de ventas y marketing ya no se conforman con dashboards estáticos o reportes descriptivos. El verdadero valor no reside en tener más datos, sino en cuán rápido y eficazmente pueden traducirse en acciones.
Estas plataformas ofrecen una experiencia de “single pane of glass” donde cada señal está contextualizada, priorizada y accionada por agentes de IA.
En los siguientes apartados, compartiré dos hipótesis de crecimiento sobre cómo Clientify puede aprovechar distintas oportunidades para mejorar su propuesta de valor en el mercado.
Mi tesis de crecimiento 1 : ¿Cómo la IA puede extender el valor de su producto actual?
Principal Problema :
Actualmente, los CRM requieren una significativa inversión de tiempo para alimentar manualmente el sistema con contactos, cuentas, oportunidades y notas. Sin embargo, el verdadero valor de un CRM debería residir en su capacidad para funcionar de manera autónoma, actuando como una extensión del usuario y aprovechando el contexto del prospecto para sugerir y ejecutar la siguiente mejor acción.
Oportunidad 1: Hacia un CRM Autónomo e Inteligente con Agentes de IA
La combinación de Modelos de Lenguaje (LLMs) y Agentes de IA ofrece a Clientify la posibilidad de transformar su CRM en una plataforma inteligente que no solo almacena datos, sino que también analiza, decide y actúa según el contexto del cliente y el momento del ciclo de vida en el que se encuentra.
Esta integración permitiría identificar oportunidades en cada etapa del ciclo de vida del cliente, mejorando la propuesta de valor, captando más leads, aumentando las ventas y fidelizando a los clientes.
Aplicación de Agentes de IA en el Ciclo de Vida del Cliente
Clientify puede incorporar agentes de IA en su flujo actual para convertir el CRM en una plataforma autónoma de generación, conversión y fidelización de clientes. Estos agentes no solo pueden automatizar tareas, sino que también toman decisiones basadas en datos contextuales, operando como verdaderas extensiones de los equipos de marketing, ventas y atención al cliente.
A continuación, describo diferentes agentes que pueden ser relevantes, para extender la propuesta de valor de su solución, en cada una de las etapas del ciclo de vida del cliente en Clientify :
1. Adquisición y Monetización
1.1 Marketing Campaign Optimization Agent
El Marketing Campaign Optimization Agent es una solución de IA que optimiza campañas publicitarias en Google Ads y Meta Ads (Facebook e Instagram). Utiliza análisis en tiempo real para ajustar presupuestos, segmentar audiencias, realizar pruebas A/B automáticas para maximizar el retorno de inversión (ROI).
Este es un ejemplo de agente de optimización de campañas de marketing en Akkio
Dos agentes diseñados para automatizar los flujos de Inbound y Outbound, impulsando la generación y conversión de leads :
1.2 Inbound Sales Agent
El Inbound Sales Agent automatiza el proceso de gestión de leads desde el momento en que el usuario solicita una demo o se registra en la web. Primero, enriquece el perfil del lead con datos externos (LinkedIn, Google, web de la empresa), luego lo cualifica según el perfil de cliente ideal (ICP) y asigna un scoring. A continuación, genera una propuesta de valor personalizada y crea una secuencia de emails ajustada al contexto del lead. Antes de la demo, el agente elabora un script de ventas siguiendo la técnica SPIN. Finalmente, realiza el seguimiento automatizado y actualiza el CRM con el estado del lead y las acciones realizadas.
¿Qué entregan cada uno de estos agentes al equipo de ventas?
1. Lead Enrichment Agent – Entrega un Lead Report con insights clave sobre el usuario y su empresa.
2. Lead Qualification Agent – Evalúa el fit con tu ICP y asigna un scoring.
3. Sales Demo Expert Agent – Crea un script personalizado para la demo, usando la técnica SPIN.
4. Email Copywriter Expert Agent – Redacta una secuencia de 3 emails para personalizar la propuesta de valor de la solución a cada lead.
Si deseas conocer más sobre este agente, hemos desarrollado una solución a la que puedes acceder aquí.
1.3 Outbound Sales Agent
El Outbound Sales Agent es una solución de IA que automatiza la prospección y el contacto con leads en canales outbound. Utiliza plataformas como LinkedIn y FindThatLead para identificar prospectos relevantes, generar listas enriquecidas y activar campañas automatizadas de outreach multicanal (email, LinkedIn, mensajes directos vía Scrabin).
Este agente optimiza el seguimiento mediante secuencias personalizadas, prioriza oportunidades según su probabilidad de conversión y analiza el rendimiento para mejorar continuamente las estrategias de ventas.
2. Retención y Expansión
Predicción de churn, aumento de la fidelidad y expansión del cliente.
El Retention Agent detecta señales de abandono (como disminución en el uso del producto, tickets abiertos o feedback negativo) y activa campañas proactivas automáticamente para prevenir la fuga de clientes. Su objetivo es maximizar el engagement y la fidelidad anticipándose a posibles bajas.
El Cross-sell & Upsell Agent analiza los hábitos de uso y segmenta a los clientes con mayor potencial de expansión. Recomienda nuevos planes, funcionalidades o productos en el momento óptimo para maximizar ingresos.
Ejemplo: Cómo otras soluciones en el mercado están integrando Agentes de IA.
Un ejemplo de esta tendencia es HubSpot, que recientemente lanzó una nueva sección en su producto para introducir su solución de IA. A través de Breeze, su plataforma de inteligencia artificial, HubSpot presenta una serie de agentes que, aunque actualmente operan de manera independiente como aplicaciones, ya están disponibles para potenciar diferentes áreas del negocio. Entre los agentes ya activos se encuentran:
Agente de servicio al cliente
Agente para redes sociales
Agente de prospección
Agente de contenido
Esta estrategia permite a HubSpot iniciar una transición de su producto hacia un enfoque donde la IA va a transformar su propuesta de valor. Esta estrategia es muy interesante, ya que le permite, en la actualidad, ofrecer a sus clientes los beneficios de la IA sin realizar modificaciones drásticas en su producto.
Veremos en el corto, como evoluciona su producto.
Para Clientify, una vía ágil y efectiva para adoptar esta tendencia es el uso de templates predefinidos que integren Agentes de IA de manera sencilla y sin un impacto significativo en el diseño actual de su producto. Inspirándose en ejemplos como la Plays Library de UnifyGTM (ver imagen abajo) o las plantillas de Attio, Clientify podría ofrecer a sus usuarios una colección de automatizaciones listas para implementar.
Esta galería de automatizaciones podría contener componentes personalizables que integren modelos de lenguaje (LLMs), ofreciendo a los usuarios una interfaz intuitiva para configurar flujos de trabajo sin necesidad de un rediseño completo. Además, el acceso a estos templates permitiría a los usuarios experimentar rápidamente con los agentes de IA en tareas como la prospección, priorización, generación de leads o la creación de contenido, maximizando el retorno sin sacrificar el rediseño de la plataforma Clientify.
En definitiva, integrar agentes de IA mediante templates con automatizaciones de IA ofrece una forma práctica para que Clientify mantenga su propuesta de valor actualizada frente a un mercado cada vez más competitivo.
Oportunidad 2: Transformación de Lead Scoring basado en reglas a un Scoring impulsado por IA
Actualmente, Clientify provee a sus clientes una herramienta de lead scoring basada en reglas o en criterios estáticos definidos manualmente (por ejemplo: +10 puntos si abre un email, +20 si visita la página de precios). Si bien este enfoque es sencillo de implementar, a menudo resulta insuficiente porque no se adapta a patrones reales de conversión ni tiene en cuenta la complejidad de múltiples variables combinadas.
Oportunidad para optimizar su solución de Lead Scoring impulsado por IA
Una solución de lead scoring, impulsada por IA, utiliza modelos predictivos que analizan el comportamiento de datos históricos, atributos del cliente y señales contextuales (first, second y third party data) para estimar la probabilidad de conversión de un lead. El scoring es dinámico, personalizado y mejora con el tiempo a medida que aprende de los datos.
Continuemos.
La segunda tesis que quiero compartir en este análisis está relacionada con el ciclo de vida de su cliente.
Mi tesis de crecimiento 2 : ¿Cómo los datos pueden optimizar el ciclo de vida de su cliente ?
Con nuestros clientes, abordamos el crecimiento de sus compañías, identificando oportunidades, a través de tres dimensiones clave:
Adquisición
Monetización
Retención
Para el caso de uso de Clientify, describiré dos hipótesis de crecimiento enfocadas en la etapa de Activación y Adquisición.
¿Cómo incrementar la Activación en su Free-Trial?
¿Cómo incrementar la Adquisición de nuevos leads?
Profundicemos en las distintas oportunidades de crecimiento que quiero compartir en este análisis :
¿Cómo incrementar la Activación y Reducción del Time-To-Value en su Free-Trial? ¿Cómo esta estrategia puede optimizar el onboarding en su modelo Sales-led?
Principal Problema :
“Entre el 40 y el 60 % de las personas que se registran en una solución de software nunca vuelven a utilizar el producto”.
¿Por qué ocurre esto?
No siempre es fácil para los usuarios experimentar, de forma inmediata, el valor del producto.
¿Cómo debe ser el flujo del proceso de Onboarding para incrementar la Activación y reducir el Time-To-Value ?
El Time-To-Value es el período que transcurre desde que el usuario crea su cuenta hasta que experimenta, por primera vez, el valor del producto.
¿Qué tesis de crecimiento podría desplegar Clientify para incrementar este % de Activación de sus usuarios que deciden evaluar su plataforma?
Análisis del proceso de Onboarding
En este análisis, exploro las principales etapas del proceso de activación de Clientify y comparto cuatro insights para mejorar la experiencia de su onboarding.
A continuación, puedes ver las principales etapas del proceso de Activación en Clientify :
Landing Page
Registration
Account Setup
Value Realization
Insight 1: Dificultad para experimentar el valor de la solución durante el tiempo de prueba (14 días)
El primer insight está relacionado con la dificultad para experimentar el valor de la solución durante la prueba gratuita de 14 días. A pesar de las capacidades de la plataforma, mi experiencia, tras la prueba del producto, es que no logre completar ni siquiera tareas sencillas que me permitieran ver el valor inmediato de la solución.
Durante la creación de la cuenta en Clientify, el formulario se divide en 4 pasos con preguntas, como “¿Cuál es tu principal objetivo?”. Sin embargo, las respuestas a estas preguntas no se utilizan para personalizar la experiencia de onboarding. Aprovechar esta información podría acelerar significativamente el time-to-value.
Personalización según el Principal Objetivo del usuario
Si un usuario selecciona "Captar más contactos" como respuesta a la pregunta “¿Cuál es tu principal objetivo?”, al acceder al producto por primera vez, podría ver una serie de funcionalidades alineadas con ese objetivo, y relacionadas con el módulo de Marketing, como:
Crear una landing page
Enviar una campaña de marketing
Crear una primera automatización
Esta personalización del onboarding ayudaría a los usuarios a empezar rápidamente con las funcionalidades más relevantes para sus necesidades, facilitando la activación y experimentando el valor de la solución lo más rápido posible.
Uso de Templates para facilitar la experimentación del valor del producto
La plataforma podría ofrecer una galería de plantillas o templates para ayudar a los usuarios a experimentar el valor del producto de manera rápida. Por ejemplo, si un usuario elige “Crear una primera automatización”, se le pueden mostrar plantillas preconfiguradas de automatizaciones populares para que pueda comenzar de inmediato.
El objetivo principal es garantizar que los usuarios experimenten el valor de la solución lo antes posible, filtrar las funcionalidades más relevantes para cada usuario según sus respuestas en el formulario de creación de la cuenta.
Insight 2: Análisis del proceso de creación de cuenta actual en Clientify
Actualmente, el proceso de creación de cuenta en Clientify consta de cuatro pasos:
Paso 1: Preguntas sobre el usuario (rol, objetivo principal).
Paso 2: Preguntas de cualificación (sector, tamaño de la empresa, etc.).
Paso 3: Configuración de preferencias (hora, formato de fecha, moneda).
Paso 4: Solicitar el número de teléfono.
Sin embargo, muchos de estos pasos podrían reorganizarse y optimizarse para mejorar la experiencia del usuario.
Recomendaciones:
Reorganización de las preguntas en el formulario de creación de cuenta :
Las preguntas de cualificación (sector, tamaño de la empresa) podrían trasladarse a la landing en la web, para que el proceso de creación de la cuenta sea más fluido y las respuestas a estas preguntas se utilicen para personalizar la experiencia en el producto cuando acceda a la plataforma.
Eliminación de información irrelevante en la fase de evaluación :
El usuario aún está evaluando la solución, ¿Por qué es crítico en este punto tener que introducir la moneda?
En el paso 3, donde se pide la configuración de la hora, formato de fecha y moneda, podría no ser necesario pedir esta información en la fase de evaluación. En lugar de solicitar estos datos al inicio, se podrían pedir más adelante, una vez que el usuario ya haya activado algunos de los principales eventos de activación.
Número de Teléfono :
Similar a las preguntas de cualificación del paso dos, el número de teléfono (paso cuatro) podría solicitarse en la landing de la web donde selecciona la “Prueba Gratis”, no durante la creación de cuenta.
Por lo tanto, diferenciaría las preguntas de cualificación y contacto con el lead de las preguntas destinada a personalizar la experiencia del usuario en Clientify.
Observa cómo lo aborda Mixpanel, independientemente de si se trata de la opción de contactar al equipo de ventas.
Esto reducirá el número de preguntas del proceso de creación de la cuenta.
Ejemplo: Cómo otras soluciones en el mercado lo resuelven
El proceso de creación de cuenta en Hubspot también está formado por 4 pasos :
Paso 1 : ¿En qué te quieres concentrar primero?
Paso 2 : ¿Utilizas alguna de estas herramientas?
Paso 3 : Agrega 1 o 2 contactos para ver en el CRM en acción
Paso 4 : Agrega miembros del equipo para configurar Hubspot juntos
Hubspot añade una pregunta que creo relevante :
Paso 1 : ¿En qué te quieres concentrar primero?
Esta pregunta permite conocer con mayor detalle las necesidades del usuario y a personalizar su experiencia, mostrándoles las principales funcionalidades relacionadas con ese objetivo cuando aterrizan en el producto.
Añadiría en el formulario de creación de cuenta de Clientify la siguiente secuencia en las preguntas :
¿Cuál es tu principal objetivo?
Respuestas :
Captar más contactos
Cerrar más ventas
Fidelizar más clientes
¿En qué te quieres centrar primero?
En esta pregunta, las respuestas serían dinámicas en función de la respuesta al principal objetivo. Por ejemplo, si el usuario responde que su principal objetivo es Captar más contactos, en la siguiente pregunta se mostrarían diferentes funcionalidades relacionadas con este objetivo :
Crear una landing page
Enviar una campaña de marketing
Crear una primera automatización
etc.
¿Cual es el objetivo de esto?
Utilizar estas respuestas para personalizar la primera experiencia del usuario en el producto, ofreciéndole guías o plantillas específicas y destacando las funcionalidades que más se alineen con su principal interés.
Paso 3 : Agrega 1 o 2 contactos para ver en el CRM en acción.
Actualmente, muchas soluciones ya implementan esta estrategia (ver imagen arriba) para aumentar el engagement del cliente durante el proceso de creación de cuenta.
En este caso, Hubspot te sugiere añadir un contacto para ver el CRM en acción.
Desde una perspectiva de engagement, esta estrategia permite que el usuario, al ingresar al producto, encuentre información que le ayude a comprender mejor su funcionamiento.
Insight 3: Fricciones en la versión free trial
Una de las fricciones que he identificado en la prueba gratuita de Clientify es la falta de datos. Muchos usuarios no experimentan todo el potencial de la plataforma durante la etapa de evaluación porque no cuentan con datos precargados que les permitan comprender mejor la solución.
Recomendaciones :
Activar modo de demo con datos de prueba :
Al igual que lo hace June, se podría habilitar un "modo demo" que permita a los usuarios experimentar el producto con datos ficticios. Esto ayudaría a los usuarios a comprender mejor cómo funciona la plataforma y les permitiría ver el valor del producto sin tener que esperar a cargar datos reales.
Identificar qué es realmente relevante cuando el usuario accede al producto por primera vez.
Esta es la notificación in-app que recibo después de crear una cuenta gratuita para evaluar la plataforma “"¡Crea dashboards personalizados con tus datos de Clientify!”
¿Es realmente la notificación más relevante en este momento?
Aún estoy explorando la plataforma en una primera sesión, y para experimentar su valor lo antes posible, sería mejor recibir notificaciones que me guíen al usuario a completar los principales eventos de activación, relacionados con mi objetivo principal.
Crear dashboards personalizados puede no ser lo más relevante en esta fase inicial; antes de eso, probablemente necesite activar, y experimentar el valor de otras funcionalidades.
Insight 4: Guías de Usuario integradas en el Producto
¿Es posible que un software complejo, con numerosas funcionalidades, pueda explicar su funcionamiento sin depender de una persona? ¿Y puede guiar al usuario en su aprendizaje sin sacarlo del producto ni llevarlo al centro de ayuda?
Las compañías SaaS han renunciado a la idea de que el producto pueda ser autoexplicativo. Sin importar si su enfoque es sales-led o product-led, es fundamental que asuman el reto de simplificar la experiencia y educar al usuario directamente dentro del producto, sin recurrir a centros de ayuda.
Ejemplo: Cómo otras soluciones en el mercado incluyen Guías de Usuario integradas en el producto.
HubSpot ha implementado guías integradas dentro del producto que permiten a los usuarios entender cómo usar la herramienta y sus funcionalidades principales dentro de cada módulo (Marketing, Ventas, Servicio al Cliente, etc). Aunque mejorable, este enfoque ayuda a los usuarios a dar sus primeros pasos sin tener que buscar ayuda externa.
Flujos de Ayuda Asistidos y Plantillas
Además de las guías, HubSpot incluye un flujo de ayuda asistido que ofrece plantillas contextuales y predefinidas según la funcionalidad seleccionada por el usuario. Esto ayuda a los usuarios a completar tareas de manera muy rápida.
La siguiente imagen muestra una comparativa entre Clientify y HubSpot. En esta última, se observa cómo incluye guías específicas para su módulo de marketing.
Ejemplo de Onboarding asistido en Attio
Attio, por su parte, adopta una estrategia similar con un onboarding asistido directamente en el producto (ver imagen inferior, parte izquierda), guiando al usuario a través de pasos estructurados para asegurarse de que complete las principales configuraciones y eventos de activación. Este tipo de onboarding asistido mejora la experiencia y reduce el tiempo necesario para que el usuario experimente el valor de la plataforma.
Para finalizar, un resumen con los principales insights descritos :
Hipótesis para Mejorar la Activación y Reducir el Time-to-Value
Oportunidad: Personalización del Onboarding
La clave para mejorar la activación y reducir el time-to-value es personalizar el proceso de onboarding en función de las respuestas proporcionadas por los usuarios durante la creación de la cuenta.
Utilizar esta información para mostrarles las funcionalidades más relevantes de manera temprana, junto con plantillas o ejemplos, permitirá a los usuarios experimentar rápidamente el valor del producto.
Optimizar el proceso de creación de cuenta, reduciendo los pasos innecesarios y reorganizando preguntas, mejorará la experiencia inicial del usuario.
Implementar un modo demo con datos ficticios en la versión gratuita permitirá a los usuarios experimentar la plataforma con mayor facilidad, superando las barreras de la falta de datos.
Incorporar guías de usuario y flujos de ayuda asistidos dentro del producto, tal como lo hacen HubSpot y Attio, ayudará a los usuarios a comprender mejor cómo utilizar la plataforma desde el principio, mejorando la retención y activación.
¿Cómo incrementar la Adquisición de nuevos leads?
Principal Problema :
La web actual de Clientify no presenta de manera clara y detallada todas las funcionalidades de su plataforma en cada uno de sus módulos (marketing, ventas, inbox, etc.). Esto dificulta que los usuarios perciban el valor completo de la plataforma, afectando la captación de leads.
Oportunidad
Añadiría una nueva estructura en la navegación superior de la web que permita presentar la solución de forma progresiva, desde una visión general hasta el detalle de cada módulo principal (marketing, ventas, inbox, etc.), incluyendo páginas específicas que describan las principales funcionalidades de cada módulo.
Ejemplo: Cómo otras soluciones en el mercado lo resuelven
Un caso destacado es el de Nexudus, una plataforma SaaS dirigida a espacios de coworking. A pesar de contar con múltiples módulos y elevado número de funcionalidades, su página web organiza cada módulo de manera muy clara, comenzando por una visión general de su plataforma en el menú de navegación superior y ofreciendo páginas específicas para cada funcionalidad. Su web organiza la información de manera jerárquica, ofreciendo un recorrido claro desde lo general hasta lo específico.
Existe un espacio de oportunidad que explorar. 😉
Estas son algunas de las hipótesis de crecimiento que exploraría en la compañía, basadas únicamente en información abierta y conocimiento del mercado, sin tener acceso a datos internos de la compañía.
Como siempre, estas hipótesis requieren de datos para ser validadas.
Otros insights
Os comparto links a otros artículos para profundizar en algunos de los conceptos mencionados en este análisis:
Eso es todo por hoy.
Nos vemos la próxima semana con un nuevo análisis.
Fran
¿Te gustaría acceder a insights más detallados sobre Clientify?
Me encantará charlar. Puedes enviarme un mensaje aquí.
¿Te gustaría que hablemos y exploremos juntos oportunidades de crecimiento para tu empresa?
Si te interesa, puedes escribirme aquí o, si lo prefieres, agendar una reunión directamente desde este enlace.
